مقایسه CRM های مطرح جهانی، یکبار برای همیشه

با مقایسه ‏CRM های مختلف دو هدف اصلی را می‌توانید دنبال کنید: اولا از آخرین امکانات نرم افزار ارتباط با مشتری مطلع می‌شوید و ثانیا دلایلی را بررسی می‌کنید که باعث استقبال کسب و کارهای مختلف از آن‌ها شده‌اند. مدیریت ارتباط با مشتری از موضوعاتی است که نمی‌توانیم به محدوده جغرافیایی خاصی محدودش کنیم. این نرم افزارها در کنار این‌که می‌توانند یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت منابع سازمان باشند می‌توانند در امر برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت موثر آن‌ها هم کارساز باشند. در کنار نرم‌افزارهای نام‌آشنای جهانی، برخی سیستم‌های بومی توانسته‌اند به نحو مطلوبی به نیازمندی‌های سازمان‌ها در خصوص تعامل با مشتریان و مسائل متنوع آن‌ها پاسخ دهند. ترکیب کردن آخرین دستاوردهای مربوط به چنین سیستم‌هایی در سطح جهان با اقتضائات بومی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. لذا با ما همراه باشید تا در کنار مقایسه CRM های مطرح در جهان به بررسی این مطالب هم بپردازیم:

• چارچوب مقایسه ‏CRM های مختلف جهانی را بررسی کنیم.
• از امکانات برترین سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری جهانی بگوییم.
• اصول انتخاب نرم افزار CRM مناسب برای سازمان را به اختصار مرور کنیم
• به قابلیت‌ها و مزایای نرم‌افزار CRM تیم‌یار برای سازمان‌ها بپردازیم.

برای مقایسه ‏CRM های مختلف، بهتر است چه سنگ محکی را در نظر بگیریم؟ 

ممکن است انتخاب کردن بهترین سیستم ‏CRM‏ برای سازمانتان دشوار باشد. برای این منظور باید معیارهای مختلفی را در نظر بگیرید و بر اساس آن‌ها انواع سیستم‌های مذکور را با هم مقایسه کنید. البته برخی وب‌سایت‌ها این کار را به‌صورت تخصصی انجام می‌دهند؛ اما آن‌ها نمی‌توانند مقایسه ‏CRM های عرضه‌کننده‌های مختلف را با شاخصه‌های اختصاصی کسب و کارتان انجام دهند. مثلاً برای انتخاب کردن بهترین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، معمولاً اندازه و عملکرد مورد نیاز سازمان، هزینه و این مسئله را بررسی می‌کنید که آیا نرم‌افزار مذکور می‌تواند با سیستم‌های فعلی کسب و کارتان از جمله ERP کار کند یا خیر. با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توانید معیارهای زیر را مبنای مقایسه ‏نرم‌افزاری‌های CRM موجود در بازار قرار دهید. البته در این‌جا نمی‌خواهیم به مقایسه erp و crm بپردازیم و تمرکزمان روی مقایسه CRM های مختلف باهم است. 

• سهولت کاربرد: به‌کارگیری سیستم ‏CRM‏ سازمانتان باید همانند استفاده از سرویس‌گیرنده ایمیلتان آسان باشد. ‏‏‏‏چنین سیستمی باید بتواند انجام دادن کارهای تکراری را آسان‌تر کند. مثلاً کارهایی نظیر افزودن جزئیات تماس جدید یا ردیابی ‏‏‏‏تراکنش‌ها نباید زمان‌بر باشند.
• ‏مدیریت تماس و فروش: در هنگام مقایسه ‏CRM ها بهتر است بررسی کنید که در آن‌ها چند فیلد برای مخاطبین تعریف کرده‌اند و آیا می‌توانید فهرست‌های فیلتر شده برای بخش‌بندی مشتریان ایجاد کنید یا خیر. در قسمت فروش نیز باید ببینید که آیا امکاناتی برای سفارشی‌سازی فرآیند فروش خاص سازمانتان پیش‌بینی شده است یا خیر.
• گزارش‌گیری و تحلیل: به نحوه کار داشبوردهای سیستم‌های مختلف در کنار موارد زیر توجه کنید.
  • با مقایسه ‏سیستم‌های موجود در بازار، ببینید که داشبوردهایشان چقدر بازگوکننده شرایط تعاملی سازمان با مشتریان هستند؟
  • چه تعداد گزارش را در این داشبوردها می‌توانید ‏‏‏‏اجرا کنید و آیا می‌توانید گزارش مورد نظرتان را ایجاد کنید؟
  • آیا تحلیلی ارائه می‌شود که بتواند بینشی را درباره چگونگی بهبود فرآیندهایتان فراهم کند؟
• ادغام شدن با سایر سیستم‌ها: در هنگام مقایسه CRM توجه کنید که هر چه سیستم انتخابی بهتر بتواند با سایر نرم‌افزارهای سازمانتان از جمله ERP ترکیب شود و با آن‌ها تبادل اطلاعات کند، بیشتر می‌تواند با شرایط کسب و کارتان هماهنگ شود. ‏نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری در واقع، مرکز اطلاعاتی سازمانتان است؛ در نتیجه، باید بتواند داده‌ها را به سایر سیستم‌های مهم کسب و کارتان ارسال یا از آن‌ها دریافت کند.
• داشتن امکانات یکتا و خاص: مقایسه ‏CRM های مختلف این مزیت را دارد که به امکاناتی پی می‌برید که ممکن است به کار اصلی‌تان مربوط نباشند. اما ‏‏‏‏این قابلیت‌ها به نوبه خودشان می‌توانند مزیت جالبی باشند؛ امکانات نظیر تحلیل ترافیک، مدیریت پروژه یا قابلیت‌های مربوط به ‏‏‏‏همکاری داخلی تیم‌های فناوری اطلاعات.‏

بخوانید: چالش های اجرای CRM

مهم‌ترین مراحل مقایسه ‏CRM های مختلف و تعیین کردن مناسب‌ترین گزینه برای سازمان کدامند؟

• فهرستی از اهداف کسب و کارتان را از به‌کارگیری ‏CRM‏ تهیه کنید.

قبل از شروع کردن به مقایسه ‏CRM های عرضه شده در بازار، در وهله نخست باید تعیین کنید که می‌خواهید نرم‌افزار انتخابی‌تان برای مدیریت ارتباط با مشتری چه کاری را ‏برای سازمانتان انجام دهد. در این‌صورت، می‌توانید سیستمی را انتخاب کنید که متناسب با زمینه‌هایی است ‏که مدیران کسب و کارتان برای رشد بیشتر سازمان هدف‌گذاری کرده‌اند.‏ برای نمونه، می‌توانید مقایسه را با توجه به فهرست اهداف زیر انجام دهید:

• با تسهیل کار تیمی، رضایت مشتری را افزایش دهید.‏
• به نمایندگان فروش فرصتی دهید تا بهره‌وری‌شان را ارتقا دهند.‏
• همکاری‌ها را در زمینه بازاریابی و فروش افزایش دهید 
• قیف فروش (Sales Funnel) سازمانتان را بشناسید.‏

• فهرستی از ویژگی‌ها و امکانات ضروری برای سازمانتان تهیه کنید.

پس از آن‌که مشخص کردید که چرا به سیستم ‏CRM‏ جدید نیاز دارید، می‌توانید بر روی ویژگی‌هایی تمرکز کنید که ‏برای دستیابی به اهداف شرکت و تهیه ماتریس مقایسه‌ها‏ کمکتان می‌کنند.‏ در زیر برخی از رایج‌ترین امکانات یا بخش‌های نرم‌افزارهای CRM را آورده‌ایم.‏

• وظایف و معاملات
• مدیریت مخاطبین و سرنخ‌ها (لیدها یا Leads)
• گزارش و بینش‌ها
• ردیابی کردن ایمیل‌ها
• قالب‌هایی برای ایمیل‌ها
• ثبت و مدیریت کردن تماس‌ها

علاوه بر موارد فوق، ویژگی‌های افزوده زیر را نیز می‌توانید برای مقایسه ‏CRM های مختلف‏ در نظر بگیرید.

• اتوماسیون بازاریابی
• خدمات مشتری
• مدیریت پروژه‌ها
• امتیازدهی به لید (Lead scoring)

چنانچه فرآیند فروشتان عمدتاً به‌صورت ایمیلی انجام می‌شود، ابزارهایی مانند ردیابی و قالب‌های ایمیل برای سازمانتان ‏ضروری خواهند بود. قابلیت ضبط کردن تماس‌ها نیز عمدتاً در زمینه فروش تلفنی مهم است.‏ البته باید توجه کنید که مقایسه ‏CRM ها با توجه به قابلیت‌های فوق برای نمایندگان فروش بسیار کاربردی است؛ چرا که آن‌ها به‌طور روزانه از سیستم ‏CRM‏ استفاده می‌کنند. اما مدیران نیز برای بررسی کردن کل قیف فروش در یک نگاه و بهینه‌سازی آن نیاز به گزارش‌گیری دارند تا ‏معاملات بیشتری را بتوانند تدارک ببینند.‏

بهتر است هنگام مقایسه، نحوه کارکرد هر ویژگی را در بین فروشندگان بررسی کنید. مثلاً ‏بسیاری از سیستم‌های ‏CRM امکاناتی نظیر مدیریت تماس و ذخیره داده را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهند. در مجموع، شرایط امکانات رایگان به سازندگان نرم‌افزار بستگی دارد.‏

• بودجه‌تان را برای این کار تعیین و قیمت سیستم‌های ‏CRM‏ را بررسی کنید.

قبل از پرداختن به مقایسه ‏CRM های مختلف و به‌ویژه سیستم‌هایی که خارج از محدوده قیمت‌گذاری‌تان ‏هستند، مشخص کنید که چقدر می‌توانید برای آن هزینه کنید. اکثر نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری‏ را با توجه به تعداد کاربران قیمت‌گذاری می‌کنند. لذا برای آگاهی یافتن از قیمت هر سیستم، لازم است بررسی کافی انجام دهید تا بتوانید تخمین بزنید که هزینه چنین سیستمی برای ‏شرکتتان چقدر خواهد بود. البته برای این کار نباید صرفاً شرایط فعلی کسب و کارتان را در نظر بگیرید؛ بلکه باید ببینید که چه تعداد نماینده فروش در آینده (مثلاً دو تا سه سال دیگر) از این نرم‌افزار ‏استفاده خواهند کرد. برای شرکت‌های کوچک و با بودجه محدود، سیستم ‏CRM‏ کم‌هزینه یا رایگان بسیار ایده‌آل خواهد بود.

• برای مقایسه ‏CRM ها به دیدگاه کاربران به‌ویژه در تالارهای مجازی گفتگو توجه کنید.

با بررسی کردن پاسخ‌های کاربران به سؤالات مختلف یا طرح کردن سؤالات خودتان می‌توانید اطلاعات زیادی را درباره سیستم‌های ‏CRM‏ ‏و ماتریس قابلیت‌های آن‌ها ‏به دست آورید. این کار می‌تواند رویکرد مناسبی برای دریافت توصیه‌هایی بیطرفانه ‏درباره این سیستم باشد. در این خصوص ‏Quora‏ و ‏Reddit‏ دو تالار گفتگوی مهم انگلیسی‌زبان هستند. علاوه بر این کار، می‌توانید نام یک عرضه‌کننده ‏CRM‏ را در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر ‏توییتر و لینکدین جستجو کنید تا ببینید که دیگران درباره سیستم مورد نظرتان چه می‌گویند.‏

• مقایسه ‏CRM های مختلف را در وب‌سایت‌های این کار انجام دهید.

برخی وب‌سایت‌ها سیستم‌های مختلف ‏CRM را با هم مقایسه کرده‌اند؛ بنابراین مرور اطلاعات آن‌ها در کنار بررسی کردن نظرات کاربران نرم‌افزارهای مختلف می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره آن‌ها در اختیارتان بگذارد. سایت‌هایی نظیر ‏Capterra، ‏FindMyCRM، ‏GetApp‏ یا ‏G2‎‏ از آن دسته هستند. این وب‌سایت‌های مقایسه ‏CRM‏ کار را برایتان آسان می‌کنند و تقریباً تمامی اطلاعاتی را گرد آورده‌اند که برای سرعت بخشیدن به فرآیند ‏انتخابتان لازم دارید.

• از نظرات تیم فروشتان مطلع شوید.

با این‌که بسیار مهم است که ‏CRM‏ انتخابی‌تان اهداف سازمانتان را تأمین کند اما لازم است که نیازمندی‌های نمایندگان فروشتان را نیز در نظر بگیرید. قطعاً نمی‌خواهید برای سیستمی هزینه کنید‏ ‏که تیم فروش سازمانتان نتوانند از آن استفاده کنند. لذا ساده‌ترین راهکار جلوگیری از چنین مسئله‌ای گنجاندن کارکنان فروشتان در ‏فرآیند خرید و مقایسه ‏CRM های مختلف است. با انجام دادن این کار، علاوه بر خریدی آگاهانه، بازخوردی از افرادی دریافت خواهید کرد که ‏قرار است به‌صورت روزانه با نرم‌افزار ‏CRM‏ کار کنند.‏

• فهرستتان را محدود کنید.

پس از تعیین کردن اهداف کسب و کارتان از به‌کارگیری این سیستم و انجام دادن تحقیقات اولیه، باید فهرست نموداری‌ مقایسه ‏CRM هایتان را ‏محدودتر کنید. اگر چه در ابتدا لازم است انواع سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی کنید، اما در نهایت، بهتر است پنج یا شش عرضه‌کننده‌ای را انتخاب کنید که آن‌ها را هنگام ‏تحقیق کردن از منابع آنلاین یا تیم فروشتان برای سازمان‌تان مناسب‌تر تشخیص داده‌اید. البته برخی وب‌سایت‌های بررسی این سیستم‌ها از جمله ‏Capterra‏ امکاناتی دارند که به کمکشان می‌توانید مقایسه ‏CRM ها را بر اساس تعداد ‏ستاره‌هایی که دارند، تعداد افراد سازمانتان، تحت وب بودن یا نصبی بودن و ‏قابلیت‌های مختلف انجام دهید.

• به صفحات وب مقایسه‌ها نگاهی بیندازید.

بررسی کردن دوباره صفحات وب پس از تهیه کردن جدول مقایسه نرم‌افزارهای ‏CRM‏ برای این است که فهرستتان را باز هم محدودتر کنید. ماتریس مقایسه ‏CRM‏ چنین وب‌سایت‌هایی معمولاً چند عرضه‌کننده را بر اساس معیارهایی کلیدی برای انتخاب بهترین سیستم مقایسه می‌‏کنند.

• از طریق مقایسه ‏CRM ها ببینید کدام نرم‌افزار با سیستم‌های فعلی سازمانتان سازگارتر است.

از رایج‌ترین شکایات مدیران فروش این مسئله است که سیستم ‏CRM‏ سازمانشان با سایر سیستم‌های آن نمی‌تواند ترکیب شود. ترکیب شدن این سیستم باعث می‌شود تا سیستم‌های سازمانی بتوانند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند و سرعت دسترسی به اطلاعات را در سراسر کسب و کار ارتقا دهند. در این‌صورت، ورود دستی داده‌ها و به تبع آن، خطاهای انسانی نیز به حداقل می‌رسد. سیستم‌های مرتبط بینش بهتری را برای مدیران فراهم می‌کنند و کارایی کلی سازمان را ارتقا می‌دهند. عرضه‌کنندگان سیستم‌ها معمولاً در وب‌سایت‌هایشان نرم‌افزارهای قابل اتصال به محصولاتشان را فهرست می‌کنند. بنابراین، در هنگام مقایسه ‏CRM ها می‌توانید این ویژگی را نیز ملاک عمل قرار دهید.

• نسخه آزمایشی سیستم (Demo یا Free Trial) را دریافت کنید.

اکثر عرضه‌کنندگان سیستم‌های ‏CRM‏ معمولاً نسخه آزمایشی رایگان اما محدود نرم‌افزارشان را ارائه می‌دهند. تست درایو برای ارزیابی کردن میزان ‏قابل استفاده بودن سیستم مذکور مفید است. می‌توانید از نمایندگان فروش سازمانتان نیز دعوت کنید تا آن‌ها را امتحان کنند.‏

مدیران و متخصصان کسب و کارها با مقایسه ‏CRM های مختلف، تحقق حداکثری چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

سیستم CRM ابزاری برای مدیریت کردن تمامی تعاملات سازمانتان با مشتریان بالفعل و بالقوه ‏‏است. ایده طراحی و عرضه کردن چنین سیستمی ساده است: برای توسعه کسب و کارتان ارتباطات تجاری‌تان را ارتقا دهید. ‏بنابراین، این نرم‌افزار‏ به ‏‏کسب و کارها کمک می‌کند تا با مشتریان در ارتباط باشند، رویه‌ها را ساده کنند و سود‌آوری سازمان را افزایش دهند.‏ شاید وقتی صحبت از مقایسه ‏CRM ها‏ می‌کنیم، اکثر افراد به جنبه‌های خاصی از این نرم‌افزار فکر می‌کنند؛ مثل: مدیریت تماس، فروش، بهره‌وری کارکنان بخش بازاریابی و فروش. در حالی‌که امروزه سیستم CRM می‌تواند در کل چرخه عمر مشتری از جمله بازاریابی، فروش، تجارت دیجیتال و تعاملات مربوط به خدمات ‏‏مشتریان به کار برود. لذا اثربخش‌ترین ‏CRM ها:‏

• در طی چرخه عمر رابطه سازمان با مشتریان، بر کیفیت تعاملات با تک تک مخاطبان سازمان اعم از خریداران، کاربران خدمات، همکاران یا تأمین‌کنندگان تمرکز دارند. فرآیندهای چرخه عمر رابطه مذکور عبارتند از: یافتن مشتریان جدید، جلب کردن و ایجاد وفاداری در مشتریان و ارائه کردن پشتیبانی و خدمات اضافی به آنان.‏
• به مدیریت و سازماندهی داده‌های مشتریان کمک می‌کنند.‏
• داده‌ها را در دسترس‌تر می‌کنند و بخش‌هایی نظیر بازاریابی و فروش را به‌صورت متمرکز تحت کنترل دارند.
• به فروش خدمات و محصولات بیشتر کمک می‌کنند.‏
• سرنخ‌ها و مخاطبین را از طریق قیف‌های فروش دنبال می‌کنند.‏
• به خودکارسازی ارتباط با مشتری کمک می‌کنند که یکی از مبانی مقایسه ‏CRM ها است.‏
• وظایف مختلف را در پلتفرمی متمرکز ترکیب می‌کنند.‏

برای مقایسه ‏CRM های مختلف، چه عواملی را باید بررسی کنیم؟

سیستم‌های ‏CRM مختلف را برای این منظور با یکدیگر مقایسه می‌کنیم تا در ابتدای کار، مشخص کنیم که مثلاً سیستمی نظیر تیم‌یار در کجای چرخه تجاری سازمان قرار خواهد گرفت و نرم‌افزارهای مختلف چه امکانات متمایزی دارند. لذا پیشنهاد می‌کنیم عوامل زیر را برای مقایسه ‏CRM های مختلف، ارزیابی کنید.

• هزینه: وقتی از نمودار مقایسه ‏CRM‏ ها می‌گوییم، قیمت را باید یکی از عوامل مهم در نظر بگیریم و باید توجه کنیم که قیمت این سیستم صرفاً ‏‏هزینه‌های اولیه را شامل نمی‌شود. قیمت‌گذاری اکثر سیستم‌های ‏CRM‏ مبتنی بر تعداد کاربران است؛ اما مهم است که ببینید ‏‏چه چیزی در بسته اصلی این نرم‌افزار گنجانده شده است و چه امکانات اضافی دارد. همچنین، تمامی هزینه‌های آموزش، ادغام با سایر سیستم‌های سازمان و ‏‏استقرار آن نیز باید در نظر گرفته شوند.
• ‏پیچیدگی کمتر: با مقایسه ‏CRM های مختلف، نرم‌افزاری را انتخاب کنید که ساده و برای اعضای تیمتان جذاب باشد. برای ارزیابی این مسئله، باید ببینید که برای انجام دادن فعالیت‌های اصلی سیستم و اجزای آن‌ها چند کلیک لازم است. چنین سیستمی ‏‏باید بتواند خطاهای کاربران را به حداقل برساند و به دیگران نحوه استفاده از آن را آموزش دهد.‏
• استقرار: شاید قبل از رفتن به سراغ مقایسه بهتر باشد که مشخص کنید آیا مدل مبتنی بر ابر نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS: Software as a Service) برای سازمانتان مناسب است؟ آیا میزبانی محلی این سیستم برایتان مهم است؟ البته شروع کار با ‏‏سیستم ‏CRM‏ مبتنی بر ابر، آسان‌تر است و در این‌صورت، نگران مدیریت کردن پلتفرم یا سرورها نخواهید بود.‏
• ایمیل، موبایل و امکانات اجتماعی: تهیه کردن ماتریسی درباره مقایسه ‏CRM ها از نظر امکانات مربوط به حفظ ارتباط مثبت با ‏‏مخاطبان به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز فرآیندهای کسب و کارتان بسیار مهم است. برای حصول اطمینان از تعاملات قوی و ‏‏جمع‌آوری داده‌های مهم درباره مصرف‌کنندگان، مطمئن شوید که سیستم ‏CRM‏ انتخابی‌تان به گزینه‌های ارتباطی مناسبی مجهز است. با مدیریت کردن رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای تحلیلی، می‌توانید تعاملات مشتریان را در بسیاری از کانال‌ها به خوبی پیگیری ‏‏کنید.‏
• پشتیبانی: بررسی کنید که آیا عرضه‌کننده نرم‌افزار تیم پشتیبانی پاسخگویی دارد که بتواند درباره هر مسئله‌ای کمکتان کند؛ از ‏‏مشکلات سیستم گرفته تا دغدغه‌های خاص مربوط به کسب و کارتان. با مقایسه ‏CRM ها می‌توانید انواع کمک‌هایی که با اشتراکتان ارائه ‏‏می‌شود و نیز ساعات در دسترس بودن پشتیبان سیستم را بررسی کنید. برای تعیین کردن کیفیت پشتیبانی شرکت‌های مختلف، به سؤالات ‏‏متداول، راهنماها، پایگاه‌های دانشی و فیلم‌های آموزشی‌شان نگاه کنید. مطمئن شوید در صورتی‌که سازمانتان در تعطیلات آخر ‏‏هفته به کمک نیاز داشته باشد، نمایندگان پشتیبانی در آن ساعات در دسترس خواهند بود.‏
• امنیت: این موضوع پای ثابت مقایسه ‏CRM ها است. داده‌های مشتریان بسیار باارزش و مهم هستند و سیستم ‏CRM‏ برای محافظت کردن از آن‌ها باید به ‏‏خوبی مجهز شده باشد. ایمنی صرفاً احترام گذاشتن به حریم خصوصی افراد نیست؛ بلکه به محافظت کردن از ارتباطات ‏‏ارزشمندی است که تأثیر بسیار زیادی بر سازمانتان دارند. از طرفی، سیستم انتخابی‌تان باید توانایی مدیریت کردن کارهای زیاد را ‏‏داشته باشد.‏

محبوب‌ترین سیستم‌های ‏CRM‏ در سراسر جهان کدامند؟

با توجه به معیارهایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، می‌توانیم با مقایسه ‏CRM های نام‌آشنای جهانی، آخرین امکانات و قابلیت‌های این سیستم‌ها را شناسایی کنیم. البته باید به این نکته مهم توجه کنیم که ترکیب نرم‌افزارهای مناسب برای چنین مقایسه‌ای متناسب با شرایط سازمان از جمله نوع تعامل با مشتریان و اندازه آن، متفاوت خواهد بود. در زیر به برخی از معروف‌ترین سیستم‌های CRM در سطح جهان اشاره می‌کنیم و در ویژگی‌ها و امکاناتشان کمی دقیق می‌شویم.

 (Web, iOS, Android) EngageBay

EngageBay سیستم ‏CRM است که امکانات فروش، بازاریابی، پشتیبانی مشتریان و چت را دارد که همگی در قالب یک طرح فریمیوم ارائه می‌شوند. البته این نرم‌افزار دارای این محدودیت است که صرفاً می‌توانید 250 مخاطب را در طرح رایگان به پلتفرم آن بیفزایید، بنابراین شاید بخواهید مخاطبین غیرفعال را بایگانی کنید تا مدت بیشتری بتوانید از حالت رایگان آن استفاده کنید. برای مقایسه ‏CRM این شرکت با سایر محصولات، در ادامه به مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم می‌پردازیم.

• افزودن مخاطبین در این نرم‌افزار آسان است؛ با تمامی زمینه‌هایی که انتظارش را دارید. می‌توانید مشتریانتان را با انتخاب کردن مجموعه فیلترهایی دسته‌بندی کنید. این فهرست را با همه مخاطبینی که در آینده چنین شرایطی داشته باشند، به‌طور خودکار روزآمد می‌کند. استفاده از خط لوله (Pipeline) دیداری فروش به‌عنوان شاخصی برای مقایسه ‏CRM با نرم‌افزارهای مشابه، کمکتان می‌کند که فروشتان را به آسانی انجام دهید.
• EngageBay مجموعه کاملی از امکانات بازاریابی را اعم از امتیازدهی، صفحات فرود (Landing Pages)، پنجره‌های بازشو، قالب‌های ایمیل و خبرنامه‌ها و ابزارهایی برای جذب مخاطبین جدید ارائه می‌دهد. فراهم‌سازی ماژول چت زنده قابل ادغام با وب‌سایت سازمان، از امکاناتی است که در هنگام مقایسه ‏CRM این شرکت با سایر عرضه‌کنندگان سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری، جلب توجه می‌کند. گزارش‌های این سیستم کمکتان می‌کنند تا زمان اولین پاسخ، مدت زمان چت و کل چت‌ها را ببینید.
• مقایسه ‏CRM های دیگر با این سیستم نشانگر این موضوع است که هر یک از داشبوردهای این نرم‌افزار برای بازاریابی، فروش، خدمات و چت زنده، نمای کلی مناسبی را از وضعیت عملکرد حوزه‌های مختلف فراهم می‌کنند. این داشبوردها را می‌توانید سفارشی کنید. البته تنها در صورتی می‌توانید بینش عمیق‌تری درباره تحلیل سودآوری و چندکاناله یکپارچه به دست آورید که نسخه غیررایگان (Premium) آن را تهیه کنید.

Bitrix24 (Web, Windows, Mac, Linux, iOS, Android)

شاید در هنگام مقایسه ‏CRM ها نتوانیم Bitrix24 را از نظر فنی صرفاً یک نرم‌افزار CRM بدانیم. این سیستم برنامه تجاری همه کاره‌ای است که در آن می توانید در زمینه‌های مختلفی با تیمتان همکاری کنید. مجموعه امکانات این سیستم CRM همراه با کاربران و مخاطبین نامحدود حتی در حالت رایگان، از نقاط قوت آن هستند. در ادامه می‌توانید درباره چند و چون Bitrix24 بیشتر بخوانید.

• مقایسه ‏CRM این شرکت با سایر سیستم‌های این حوزه باید بر اساس انتظاراتی باشد که از خط لوله فروش آن دارید. اگر به دنبال هدف خاصی برای فروش هستید، می‌توانید آن را بر روی این پلتفرم تنظیم کنید و برای رسیدن به آن تلاش کنید. پس از گذشت سه ماه می‌توانید نگاهی به روند خط لوله بیندازید و آن را با گزارش‌های گذشته مقایسه کنید.
• سیستم گزارش‌دهی Bitrix24بسیار پیشرفته است. صفحه تحلیل آن ده‌ها برگه دارد که مربوط به رصد کردن عملکرد کارکنان یا گزارش‌های فعالیت‌ها هستند.
• در این نرم‌افزار ‏CRM، جریان فعالیتی تعریف شده است که همانند فید رسانه‌های اجتماعی سازمانتان، وظایف و دستاوردها را نمایان می‌کند. می‌توانید اعضای تیم کسب و کارتان را به این پلتفرم بیفزایید، آن‌ها را بر اساس بخش‌ها توزیع کنید و در ساختاری سلسله مراتبی سازماندهی کنید. از طرفی، با مقایسه ‏CRM این شرکت با نرم‌افزارهای مشابه، در می‌یابید که در آن می‌توانید از طریق چت، تماس‌های صوتی و تصویری با هم‌تیمی‌هایتان همکاری کنید و گروه‌های کاری ایجاد کنید تا به کارکنان کمک کنید تا بر روی پروژه‌ها تمرکز کنند. امکانات مدیریت پروژه، درایو فایل و سازنده وب‌سایت ابزارهایی هستند که در سایر سیستم‌ها به این گستردگی عرضه نشده‌اند.

(Web, iOS, Android) Zoho CRM

Zoho CRM برای افزایش مقیاس کسب و کارتان عالی است؛ این ویژگی مهم نقطه قوتی برای مقایسه ‏CRM این شرکت با سایر عرضه‌کنندگان است. با توسعه سازمانتان می‌توانید امکانات بیشتری را با ترکیب کردن سایر برنامه‌های Zoho به کسب و کارتان بیفزایید. در ادامه به برخی از ویژگی‌های شاخص این سیستم می‌پردازیم.

• برای به‌کارگیری این سیستم، نیازی به خرید بسته اشتراک بزرگ برای امکانات مختلف آن ندارید. برخی امکانات این نرم‌افزار ممکن است صرفاً در چند سال آینده به کارتان بیایند یا هرگز لازمتان نشوند. این ویژگی در مقایسه ‏CRM ها معمولاً مغفول می‌ماند.
• این سیستم CRM پنج هزار رکورد را به‌صورت رایگان در اختیارتان می‌گذارد. رکوردها در اینجا به معنی مخاطبین، معاملات، حساب‌ها و کمپین‌ها هستند.
• مقایسه ‏CRM Zoho با سایر نرم‌افزارها از نظر رابط کاربری، شاید به نفع عرضه‌کننده این سیستم تمام شود. رابط کاربری آن دارای فضای سازمانی با منویی پیشرفته و کاربرپسند برای دسترسی داشتن آسان به تمامی بخش‌های برنامه است. می‌توانید بر روی مشتریان سازمانتان کلیک کنید تا نمایی 360 درجه‌ای از تمامی داده‌های آن‌ها را ببینید و حتی بهترین زمان‌ها را برای ارسال ایمیل یا تماس اضافه کنید. این رابط کاربری کمکتان می‌کند تا در هنگام در دسترس بودن مشتریانتان، به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. همچنین، Zoho CRM گزارش‌دهی و تحلیل بسیار کاملی دارد؛ با کلیک کردن بر روی یکی از 60 گزارش از پیش ساخته شده آن، می‌توانید داده‌ها را به سرعت و سهولت مشاهده کنید.

(Web, iOS, Android) HubSpot CRM

HubSpot با قابلیت ترکیب شدن با بیش از 800 سیستم مختلف، تحولی در عرصه سیستم‌های ‏CRM به حساب می‌آید. این موضوع در مقایسه ‏CRM این شرکت با موارد مشابه، بسیار مهم است. چنانچه سیستم‌های سازمانی را از طریق HubSpot Operations Hub به هم متصل کنید، می‌توانید داده‌ها را دوجهته کنید، آن‌ها را به HubSpot منتقل کنید و اطلاعات را در صورت بروز تغییرات در هر جا که باشند به‌روز نگه دارید. در ادامه به جزئیات بیشتری درباره این سیستم می‌پردازیم.

• این سیستم CRM برای همیشه برای کاربران و مشتریان نامحدود رایگان است اما هر حساب به دلیل محدودیت‌های فنی صرفاً می‌تواند تا یک میلیون مخاطب داشته باشد.
• HubSpot تمامی امکانات اصلی مدیریت ارتباط با مشتری از جمله مدیریت تماس و حساب‌ها را در خودش دارد. صفحه تماس این سیستم به خوبی سازماندهی شده است؛ جزئیات شخصی در سمت چپ، فعالیت‌ها در مرکز و اطلاعات اضافی (معاملات، تیکت‌ها و داده‌های سایر برنامه‌های متصل به آن) در سمت راست قرار گرفته‌اند. چنین تمرکزی بر سازمان و تجربه کاربر را می‌توانیم در سراسر برنامه احساس کنیم. در مقام مقایسه CRM ‏HubSpot با سایر سیستم‌ها، این سیستم رابط کاربری بسیار حرفه‌ای و کاربرپسندتری دارد.
• در طرح رایگان این سیستم CRM، صرفاً یک خط لوله وجود دارد و نمی‌توانید بیش از آن ایجاد کنید؛ اما HubSpot آن را با قابلیت ایجاد کردن داشبوردها و گزارش‌های سفارشی جبران کرده است. در این سیستم گزارش‌دهی، می‌توانید تحلیل‌هایی را درباره آمار کمپین‌های بازاریابی، ترافیک وب‌سایت سازمانتان و تماس‌ها انجام دهید.
• HubSpot CRM مجموعه بازاریابی کاملی دارد؛ از جمله: بازاریابی ایمیلی، صفحات فرود و فرم‌های اولیه. با استفاده از سیستم مدیریت محتوای این نرم‌افزار می‌توانید:
• وب‌سایتتان را ایجاد و مدیریت کنید
• تیکت‌های پشتیبانی را مدیریت کنید
• چت زنده و ربات‌های چت را راه‌اندازی کنید 
• ابزارهای تحلیل ترافیک و سئو را برای بهینه‌سازی کانال‌هایتان مرور کنید.

البته برخی از چنین قابلیت‌هایی را در سیستم CRM تیم‌یار گرد آورده‌ایم.

(Web, iOS, Android) Capsule

با مقایسه CRM ‏Capsule و سایر سیستم‌های مشابه، به رابط کاربری کم‌نقص و دسترسی آسان آن به بخش‌های مختلف سیستم می‌رسیم. همچنین، بخش مدیریت پروژه این نرم‌افزار، مشابه پلتفرم واقعی مدیریت پروژه است. این بخش نمای تقویم، کانبان (Kanban) و فهرست و داشبوردی دارد که وظایف روزانه و آتی را نشانتان می‌دهد. نمای فهرست این سیستم قابل فیلتر کردن است و نمای داشبورد آن پیش‌بینی خط لوله، نرخ تبدیل، گروه‌بندی برچسب‌های خط لوله و وضعیت را بر اساس نقطه عطف نشان می‌دهد.

 (Web, iOS, Android) Vtiger

مقایسه CRM ‏Vtiger با سایر ‏CRM ها نشان می‌دهد که این نرم‌افزار برای مشاغل کوچک مناسب‌تر است. Vtiger مجموعه امکاناتی کاربردی را با رابط کاربری پرسرعت و آسان عرضه کرده است. این سیستم برای 10 کاربر، 3000 مشتری و 1000 ایمیل ارسالی ماهیانه رایگان است. در زیر به برخی از خصوصیات این نرم‌افزار اشاره می‌کنیم.

• دسترسی کامل به همه عملکردها در نسخه غیررایگان این سیستم، هزینه بیشتری در بر دارد. اما چنانچه کاربران بخواهند دسترسی خواندن و نوشتن (Read/Write) به برنامه فروش، بازاریابی و ... و دسترسی فقط خواندنی (Read-only) به سایر برنامه‌ها داشته باشند، هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد.
• مقایسه CRM با نرم‌افزارهای مشابه، حاکی از دقیق‌تر بودن چک‌لیست ورودی آن است. هر دفعه که برای اولین بار از یک صفحه جدید در این نرم‌افزار بازدید کنید، ویدیوی راهنمایی در پایین صفحه سمت چپ ظاهر می‌شود مبنی بر این‌که: «بر روی پخش کلیک کنید تا خودتان امکانات این بخش را بررسی کنید».
• از مقایسه ‏CRM مذکور با سایر نرم‌افزارها در می‌یابیم که منوی پیشرفته بزرگی با گزینه‌های زیاد ندارد؛ اما در عوض، تمرکزش بر چیزی است که در صفحه فعلی اتفاق می‌افتد. منوی سایر امکانات این نرم‌افزار را می‌توانید در سمت چپ بالای صفحه و با کلیک کردن بر لوگوی آن ببینید که مهم‌ترین گزینه‌های آن عبارتند از:
• بخش CRM با مخاطبین، سرنخ‌ها و مکالمات
• مجموعه بازاریابی، سازنده صفحه فرود و پلتفرم بازاریابی کامل ایمیلی با کمپین‌ها، بخش‌بندی تماس‌ها و تحلیل اولیه ایمیل
• امکانات فروش، ارائه داشبورد، نمای معامله، قیمت‌ها و صندوق ورودی
• میز خدمات شامل فهرستی از موارد و محلی برای رسیدگی به قرارهای ملاقات
• از جمله مبانی مقایسه ‏CRM با سایر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری، داشتن 18 گزارش از پیش ساخته شده است که آن‌ها را می‌توانید با چند کلیک ایجاد کنید.

 (Web) Snov.io

Snov.io تمامی امکانات یک سیستم CRM را با جست و جو کردن، گرد می‌آورد و کمکتان می‌کند تا شرکت‌ها را جستجو کنید، فهرست کارکنان و عناوین مربوطه را ببینید و بررسی کنید که آیا ایمیل‌هایشان معتبر و فعال هستند یا خیر. چنانچه به‌صورت روزانه از لینکدین استفاده می‌کنید، این سیستم حتی افزونه‌ای ارائه می‌دهد که با آن می‌توانید صفحات نتایج جستجو یا پروفایل‌های شخصی را به فهرست‌های مشتریان بالقوه‌تان اضافه کنید. با داشتن چنین فهرست کاملی، به کمک Snov.io می‌توانید با قالب‌های ایمیل این سیستم یا قالب‌های خودتان، ایمیل‌های مستقیم به آن‌ها ارسال کنید. با دانستن ویژگی‌های زیر درباره این سیستم، مقایسه CRM با سایر سیستم‌های این حوزه برایتان آسان‌تر می‌شود.

• از آنجایی‌که قبل از ارسال کردن ایمیل با این سیستم به مشتریان بالقوه، ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اید، این احتمال وجود دارد که ایمیل ارسالی در فیلترهای هرزنامه گرفتار شود. لذا io امکاناتی را در اختیارتان می‌گذارد تا ایمیل‌هایتان را در صندوق ورودی بهینه کنید تا به‌عنوان هرزنامه یا تبلیغات فیلتر نشوند. این سیستم قابلیت‌های مفید دیگری نیز دارد؛ از جمله: ارسال نکردن ایمیل‌ها به صندوق‌های ایمیل نامعتبر و تکرار نکردن ارسال‌ها برای آدرس‌های ایمیلی که پیام شما را برگشت داده‌اند.
• سیاست قیمت‌گذاری io عمده محدودیت‌ها را بر امکانات جستجو و تأیید ایمیل با سیستمی اعتباری در نظر می‌گیرد. چنین چیزی طبق نتایج مقایسه ‏CRM های مختلف، مختص این سیستم است.

مقایسه ‏CRM های مختلف از نظر شاخص‌های عملکردی و قیمتی

نتیجه‌گیری

مقایسه ‏CRM های مختلف دید نسبتاً جامعی را برای انتخاب کردن نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می‌کند. با وجود این، ما در نرم افزار ERP تیم‌یار سعی کرده‌ایم که تجارب جهانی را در خدمت نیازمندی‌های بومی قرار دهیم و سیستمی با حداکثر کارآمدی را عرضه کنیم. در زیر می‌توانید مهم‌ترین ویژگی‌های نرم‌افزار CRM تیم‌یار را مرور کنید:

• قابلیت یکپارچگی این سیستم با سایر راهکارهای سازمانی؛
• داشبورد حرفه‌ای با قابلیت نمایش فهرست مخاطبان و سفارشی‌سازی آن؛
• ایجاد فیلترهای سفارشی مطابق فیلدها و مقادیر مورد نظر؛
• ​دسته‌بندی مخاطبان متناسب با الزامات کاری؛
• قابلیت مدیریت کردن​ رویدادها به تفکیک مشتریان اعم از ویرایش شماره مشتریان موجود در VOIP، ایجاد کردن سریع حساب به‌وسیله ماژول مشتری و ایجاد باشگاه مشتریان؛
• امکان ارسال لینک ویرایش اطلاعات از طریق پیامک و ایمیل به مشتریان؛
• گزارش‌گیری پویا با به‌کارگیری انواع فیلترها و امکانات درباره وضعیت تعاملات و سوابق ارتباطات سازمان با مشتریان؛
• قابلیت ایجاد گزارش‌های تحلیلی مربوط به ماژول‌های مختلف مشتریان به کمک ابزارهای هوش مصنوعی؛
• و... .