4 مورد از مزایای یکپارچه سازی CRM و نرم افزار حسابداری

تنها در این صورت می توانید به مزایای تجاری مانند داده‌های قابل اطمینان مالی دست یابید. امروز، ما مزایای یکپارچه سازی و آنچه را که باید در طول پروژه یکپارچه سازی خود در نظر بگیرید را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

4 مورد از مزایای یکپارچه‌سازی CRM و نرم افزار حسابداری

1. افزایش کارایی:
   یکی از بزرگترین مزایای نرم افزار CRM و حسابداری یکپارچه، توانایی ساده سازی فرآیندهای کسب و کار شما است.
   به عنوان مثال، هنگامی که یک مشتری در سیستم CRM شما سفارش می دهد، یکپارچگی می تواند به طور خودکار یک فاکتور در نرم افزار حسابداری شما ایجاد کند. این کار، نیاز به ورود دوباره داده ها را از میان برمی‌دارد و زمان ارسال فاکتور به مشتری و دریافت پرداخت را کاهش می دهد. در نتیجه، تیم شما می‌تواند زمان بیشتری را به تمرکز روی طرح‌های استراتژیک‌تر مانند تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و شناسایی فازهایی که امکان کاهش هزینه‌ها را دارند، اختصاص دهد. ممکن است شما در صدد ساده‌سازی فرآیند تدارکات خود باشید. با نرم افزار یکپارچه، می توانید به سرعت و به راحتی خرید، موجودی و تامین کنندگان را ردیابی کنید. این امر می‌تواند به شما در شناسایی فرصت هایی برای ادغام تامین کنندگان و مذاکره در مورد توافقات بهتر کمک کند.
   
2. دقت داده ها:
   وقتی بخش‌ها یا واحدهای تجاری مختلف از برنامه‌های نرم‌افزاری متفاوت برای مدیریت داده‌ها استفاده می‌کنند، در نهایت با سیلوهای داده مواجه می‌شوند. می‌خواهید روند فروش را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنید. تغییرات در رفتار خرید مشتری را شناسایی می کند.
3. دید مالی بهتر:
   با یکپارچه‌سازی موفقیت‌آمیز، می‌توانید دید جامع‌ای از عملکرد کسب و کار خود داشته باشید که به شما این امکان را می‌دهد تا در مورد قیمت‌گذاری و مدیریت موجودی تصمیمات آگاهانه بگیرید. شاید متوجه شده باشید که محصولات خاصی به دسته‌ای از مشتریان فروش خوبی دارند؛  شما می‌توانید از این اطلاعات به عنوان هدف تلاش‌های بازاریابی و افزایش فروش استفاده کنید.ادغام همچنین پیش بینی مالی بهتری را امکان پذیر می کند.با استفاده از تجزیه و تحلیل پیش بینی، می توانید تصمیمات بهتری در مورد تخصیص منابع و توسعه محصول بگیرید.

هنگام ادغام CRM و نرم افزار حسابداری چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

• آموزش کارکنان در مورد فرآیندهای تجاری جدید قبل از یکپارچه سازی سیستم های خود، بهترین راه برای به حداقل رساندن اختلال در عملیات است. با شناسایی فرآیندهای تجاری کلیدی که تحت تأثیر یکپارچگی قرار خواهند گرفت، شروع کنید. این به شما کمک
  می‌کند تا یک برنامه آموزشی برای کاربر ایجاد کنید که مختص نقش ها و مسئولیت های هر کارمند است.
• یکپارچه سازی CRM و نرم افزار حسابداری به این معنی است که داده های حساس مشتری و مالی بین دو سیستم به اشتراک گذاشته می شود. به این ترتیب، باید اطمینان حاصل کنید که هر دو سیستم از اقدامات امنیتی مناسبی برخوردار هستند. این اقدامات شامل گذرواژه‌های قوی، احراز هویت دو مرحله‌ای و رمزگذاری برای محافظت از داده‌ها در حین انتقال و در حالت استراحت است. همچنین مهم است که دسترسی به داده‌ها را فقط برای کسانی که به آن نیاز دارند محدود کنید و سیستم‌های خود را برای جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک به طور منظم کنترل کنید.

CRM و یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری می تواند یک تغییر بازی برای کسب و کار شما باشد. با همگام سازی داده های فروش خود با داده های مالی خود، می توانید در زمان صرفه جویی کنید، خدمات مشتریان خود را بهبود بخشید و تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرید.